В статье расскажем, можно ли получить налоговый вычет за заочное обучение в 2023 году и в каком размере, кто имеет право вернуть деньги и какие документы понадобятся, а также когда и где можно получить возврат.

Оформить социальный вычет (ст. 219 НК РФ) может человек, который удовлетворяет двум важным требованиям: является резидентом РФ и имеет доходы, облагаемые по ставке 13% или 15%.

Кроме того есть еще дополнительные условия, чтобы оформить возврат за заочку: была оплата собственного образования и подготовлены все необходимые документы.

С 2021 г. вернуть уплаченный налог можно по таким доходам:

• оплата по трудовому договору/договору ГПХ;
• оплата за оказание услуг;
• сдача имущества в аренду;
• продажа/получение в дар имущества (кроме ЦБ);
• некоторые другие виды доходов.

Важно: Неработающие и не имеющие доходов граждане, ИП на спецрежимах, пенсионеры, родители в декретном отпуске, самозанятые не могут оформить возврат 13% за заочное обучение.

Кому не положен налоговый вычет

Вернуть налог не получится если:

• Вы получали доход в виде государственного пособия, с которого подоходный налог не удерживается. Например, если вы в декретном отпуске или получаете пособие по безработице;
• Вы работаете, но получаете «серую» зарплату в конверте.

Важно! Возврат НДФЛ не получится оформить, если вы оплатили заочное обучение жены, мужа, брата, ребенка или других родственников. Вы имеете право вернуть налог только за себя!

Какую сумму можно вернуть

Социальный вычет ограничен суммой в 120 тыс. рублей (п. 2 ст. 219 НК РФ). Вы можете вернуть 13 процентов от стоимости, но не более 15 600 рублей в год (13% * 120 000).

Пример

В 2022 г. Ильин оплатил собственное заочное обучение в вузе, и тогда же его сын пошел учится в автошколу. Стоимость учебы Ильина — 150 тыс. рублей, за сына он заплатил 70 тыс. рублей. Ильин может оформить вычет за обучение в вузе по заочной форме за себя и отдельно за очное сына:

за себя в пределах лимита — 15 600 рублей (120 000 * 13%), за сына в пределах лимита — 6 500 рублей (50 000 * 13%).

Обратите внимание, что возврат налога за заочное обучение не суммируется с возвратом налога за очную учебу ваших детей. То есть вы можете заявить вычет за себя в пределах 120 тыс. рублей и отдельно — за очную учебу детей в пределах 50 тыс. рублей на каждого ребенка совокупно на обоих родителей (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Как вернуть деньги за заочное обучение

Оформить возврат за заочное обучение можно через ФНС и работодателя. Если выбираете первый вариант, то подать документы необходимо по окончании календарного периода, в котором были расходы и был уплачен налог. Оформить льготу через работодателя можно в том же календарном году, в котором вы потратились.

Какие документы нужны, чтобы вернуть деньги за учебу

Чтобы получить налоговый вычет за заочное платное обучение, подготовьте:

• Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;
• Справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
• Заявление на возврат налога (с 2020 г. заявление сходит в состав декларации);
• Копию договора с вузом, институтом или другим учебным учреждением;
• Копию лицензии вуза, института или учебного учреждения на оказание образовательных услуг;
• Платежные документы, подтверждающие оплату заочной учебы.

Документы необходимо подать в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. Камеральная проверка документов длится 3 месяца, еще 10 дней уходит на принятие решения и 30 дней — на перечисление денег на счет.

Образец заявления Перечень необходимых документов для оформления налогового вычета за обучение за 2022 год

Через работодателя

Получить вычет за заочное обучение можно через работодателя. В этом случае список документов будет такой же, за исключением декларации, справки по форме 2-НДФЛ и заявления.

Документы отнесите в налоговую инспекцию или отправьте через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Проверка займет 30 дней. Уведомление о вашем праве на вычет налоговый орган самостоятельно направит вашему работодателю.

Со следующего месяца с вас не будут удерживать НДФЛ, то есть денег вы будете получать на 13% больше.

Когда можно получить вычет за учебу в вузе заочное отделение

У социального налогового вычета есть срок давности — 3 года. В 2023 г. принимаются декларации за 2022, 2021 и 2020 гг. За более ранние периоды льготу получить не удастся.

Если вы оплатили учебу в 2022 г., подавайте декларацию на налоговый вычет на заочное обучение в 2023, 2024 или 2025 гг.

Частые вопросы

Могу оформить за сына возврат налога за обучение в институте заочно? +

Нет, на компенсацию за сына, брата или сестру вы имеете право только при их очном формате учебы.

Как получить налоговый вычет за обучение мужа в вузе на заочном отделении? +

Социальная льгота не предоставляется за учебу супругов — только за вашу собственную по любой форме обучения, очную брата/сестры и детей до 24 лет.

Была оплата и за очку, и за заочку. Как считается вычет? +

В соответствии с законом, максимальная сумма составит 120 тыс. рублей за оба вида учебы. Это лимит социальной льготы.

Заключение эксперта

В 2023 году оформить налоговый вычет за заочное обучение в 2022 году можно только за себя. Если вы оплачивали заочную учебу родных, вернуть налог не удастся. Внимательно соберите документы и учтите все ограничения налоговой льготы — срок давности и лимит вычета.

Публикуем только проверенную информацию

Получайте максимальные вычеты!

Выберите тарифный план и получите консультацию уже сейчас!

Выбрать тариф

Как получить в 2022 году налоговый вычет за обучение ребёнка в онлайн-школе: можно ли получить налоговый вычет при дистанционном обучении ребенка

Сложившаяся ситуация с коронавирусом, а также политические изменения привели к тому, что многие дети перешли на дистанционное обучение. Экономить средства можно используя не только уменьшение расходов, но и возвращая средства, которые вкладываются в образовательный процесс детей. В последние годы частым стал вопрос родителей о том, можно ли получать налоговые вычеты за то, что ребенок учится в онлайн-школе с лицензией на ведение деятельности.

Можно ли получить налоговый вычет при дистанционном обучении ребенка в 2022 году

Согласно законодательным актам получать налоговые вычеты с образовательного процесса можно лишь в тех случаях, когда дети обучаются очно. Однако, есть возможность возврата средств в том случае, когда ребенок фактически занимается в онлайн-школе, однако в документе указано, что он находится на очной форме обучения. Получать такие вычеты можно, используя два способа.

1. Обратившись в налоговые органы.2. Через работодателей или других агентов, от которого родитель получает доход, который облагается налогом по ставке в 13 процентов.

Согласно налогового кодекса Российской Федерации, максимальная сумма вычета может составлять не более 50000 рублей. Максимальная сумма, которую семья может вернуть за обучение одного ребенка в школе составляет 6500 рублей. Также стоит учитывать, что предельный размер вычета будет общим для обоих родителей.

Например, в семье всего один ребенок, в таком случае сумма возвращенных средств в 50000 будет конечной, а не по 50000 на каждого взрослого.

Получение налогового вычета через ФНС

Для того, чтобы получить вычет через налоговую службу потребуется дождаться окончания учебного года, за который обучение было оплачено. В налоговый орган по месту прописки потребуется предоставить два документа: справку 3 НДФЛ и документы, которые подтверждают право на получение вычета.

Получение налогового вычета через работодателя в 2022 году

В таком случае отдельные суммы выплачиваться не будут. При просчете заработной платы работодатель не будет удерживать налог. Таким образом человек будет получать зарплату большего размера.

Для того, чтобы получить деньги, необходимо предоставить руководителю заявление о желании получения вычета за обучение. Потребуется также, чтобы налоговые органы подтвердили право гражданина на получение такового вычета.

Для этого потребуется написать заявление в налоговую и приложить пакет документов.

• Копию договора с образовательным учреждением.
• Копию лицензии учебного заведения.
• Документ, который подтверждает, что ребенок обучается очно.
• Свидетельство о рождении ребенка.
• Документ, который подтверждает факт оплаты образовательного процесса.

Сегодня граждане государства плохо подкованы в юридических вопросах, поэтому не пользуются своими правами. Следует знать, что вернуть часть денег за обучение может каждый, для этого нужно лишь немного времени и внимательное изучение пунктов законодательства.

Как получить налоговый вычет за интернет-обучение

Если вы любите учиться или хотите отправить на учебу детей или родственников, можно серьезно сэкономить на образовании за счет государства. При условии, что вы являетесь гражданином России, вовремя платите налоги и спите спокойно. О том, как вернуть собственные деньги, потраченные на образование, рассказывает интернет-маркетолог Дмитрий Чевычалов

Сегодня десятки тысяч людей в России учатся, осваивают новые востребованные профессии, причем часто даже не выходя из дома. С каждым годом оборот рынка онлайн-образования растет более чем на 60%, а средний чек за дистанционные курсы и тренинги — на 20%. Тем более удивительно, что многие до сих пор не знают, что часть денег, потраченных на образование, можно вернуть.

Какую сумму можно компенсировать

Согласно Налоговому кодексу, вернуть потраченные на образование средства возможно за счет социального налогового вычета, который позволяет гражданам компенсировать пять видов расходов, в том числе на обучение.

Вы имеете право вернуть 13% от общей стоимости, которую потратили на образование.

Причем это не только учеба в государственных и частных заведениях, но также курсы повышения квалификации, онлайн-обучение и даже образование за рубежом.

Почему именно 13%? Это размер подоходного налога, который вы ежегодно перечисляете государству со всех видов своего заработка. За наемных сотрудников это делает работодатель, удерживая часть от общей суммы заработной платы.   

Расчеты просты. Умножаете стоимость своего обучения на 0,13 — получаете сумму, которую сможете вернуть. Например, онлайн-курс по продвижению в соцсетях стоит 50 000 рублей. Умножаем это число на 0,13, получаем 6500 рублей. Это та сумма, которую вы сможете вернуть.

Если прошли несколько тренингов за год, можно заявить общую сумму. Действуют ограничения только по общей сумме расходов. Она не должна превышать 120 000 рублей, если вы оплачиваете свое обучение, и 50 000 рублей, если платите за учебу своих детей или родственников.

Так что, если вы потратили больше миллиона рублей на разные бизнес-тренинги, не обольщайтесь. Максимум, что вам вернут, — 15 600 рублей (13% от максимальной суммы в 120 000 рублей). Если вы не использовали социальный вычет, то на следующий год он не переносится.

Таким образом, если образование дорого стоит, имеет смысл вносить платеж частями, при условии что такой способ оплаты предусмотрен учебным заведением.

Для кого актуален налоговый вычет

Расходы на образование можно компенсировать в двух случаях: 

1. Если вы официально трудоустроены. 
2. Если на вас зарегистрировано ИП, которое работает по общей системе налогообложения. 

Вычет можно получить не только за собственное обучение, но и за учебу детей, в том числе опекаемых, а также братьев и сестер, если им еще не исполнилось 24 года. К сожалению, вычет нельзя получить за обучение жены или мужа, бабушки или дедушки, племянников или внуков.  

Получить налоговый вычет за онлайн-обучение вы имеете право в том случае, если приобретаете курс лично для себя. Правда, вряд ли кто-то запретит вам поделиться доступом с собственным супругом или ребенком, которые вместе с вами или вместо вас будут осваивать востребованные интернет-профессии. Отследить это сложно, в отличие от посещения вуза офлайн.    

Как получить налоговый вычет

У вас есть три года, чтобы получить налоговый вычет. Даже если вы окончили курс по интернет-маркетингу или личностному росту два года назад, вы все еще можете претендовать на возврат своих средств. Главное — предоставить все необходимые документы. 

Важно, чтобы у учебного заведения были все лицензии, подтверждающие его официальный статус и право предоставлять образовательные услуги. Исключение — индивидуальные предприниматели, которые преподают сами.

Наличие лицензии для них необязательно, но в ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) должно быть указано, что данное ИП осуществляет образовательную деятельность. Копии лицензий или выписки из ЕГРИП вам нужно будет предоставить в налоговую.

Кроме того, у вас должен быть официальный договор и документ, подтверждающий вашу официальную оплату за обучение.

К выбору курсов в интернете стоит отнестись особенно внимательно. Сейчас каждый третий считает себя тренером и пытается запустить какой-нибудь инфобизнес, по-быстрому заработав денег.

Очень часто такая деятельность никак не зарегистрирована, у онлайн-школ нет официальных лицензий, а их владельцы не спешат регистрировать ИП.

Подписав с ними договор, вы не сможете претендовать на налоговый вычет.

Согласно закону, есть два способа получить налоговый вычет: через работодателя или самостоятельно через налоговую инспекцию. 

С помощью работодателя сделать это проще и быстрее. Вы можете написать заявление на вычет, не дожидаясь истечения года, когда заполняется налоговая декларация.

Свой вычет вы будете получать ежемесячно вместе с зарплатой, с которой не будет удерживаться подоходный налог до тех пор, пока вы не компенсируете часть своих расходов на учебу.

Для этого нужно только получить из налоговой инспекции уведомление о вашем праве на вычет и приложить его к заявлению в бухгалтерию. Ответ налоговая обязана выдать в течение 30 дней после обращения.

Оформить налоговый вычет самостоятельно можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС либо на портале государственных услуг. Подать заявление вы должны в период с января по апрель следующего года вместе с заполненной декларацией по форме 3-НДФЛ и пакетом документов.

Подробный список и бланки заявлений вы найдете на официальных сайтах. Если все оформлено правильно, вы получите уведомление о том, что документы приняты. После этого придется ждать от одного до четырех месяцев, чтобы получить деньги на свой расчетный счет.

Ничего сложного нет, просто придется потратить некоторое время, собрать все документы и разобраться с системой.

Ограничений на число вычетов за обучение нет. Это значит, что вы можете каждый год учиться чему-то новому, расширять свои знания и получать компенсацию от государства. Выбирая онлайн-курс, просто представляйте, что покупаете его со скидкой в 13%. Согласитесь, приятный стимул для учебы в интернете.

Налоговый вычет за онлайн-обучение: расчет и оформление за себя и ребенка

Здравствуйте! В статье мы расскажем, кто может оформить налоговый вычет за обучение в онлайн-школах и вузах. Разберемся, как вернуть 13% за себя или ребенка, рассчитать сумму, какие документы нужно подать в ФНС и как заполнить декларацию с заявлением.

В РФ можно вернуть 13% от расходов за обучение. Не является исключением и онлайн-образование, получающее все большую популярность.

Чтобы получить социальный налоговый вычет в 2023 году, необходимо обучаться в организациях, попадающих под требования:

• Имеют лицензию на ведение образовательной деятельности.
• Оказывают услуги на основании договора.
• Обучение проводится на основе разработанных программ с оценочным и методическим материалом, календарным учебным графиком и пр.

К примеру, некоторые курсы онлайн-школ не соответствуют данным критериям, потому что школа лишь предоставляет онлайн-платформу для самообразования с помощью видеоуроков. А вот такие программы, как дистанционное обучение школьников, онлайн-факультеты в институте или повышение квалификации специалистов вполне подходят под данные условия.

Важно! Если вы оплатили онлайн-образование материнским капиталом, то вернуть 13% не получится.

Получить налоговый вычет имеют право те, кто оплачивал свое онлайн-обучение или образование детей, братьев и сестер до 24 лет.

На возврат могут рассчитывать лишь те, кто является резидентом РФ и выплачивает НДФЛ (имеет «белую» зарплату, с которой уплачивается налог). Он не положен:

• Безработным или работающим без официального оформления. Например, пенсионерам и студентам.
• Предпринимателям на патенте или УСН.

Сумма, с которой государство платит налоговый вычет, не безгранична. За год вы имеете право вернуть 13 процентов со 120 000 рублей, потраченных на свое дистанционное обучение или обучение брата/сестры. Данная сумма — общая для затрат на онлайн-образование и лечение, с которого тоже возвращается 13%. В данном случае государство вернет до 15 600 рублей.

Если вы потратили деньги на удаленное образование детей, то учитывается еще 50 тысяч, с которых можно получить еще 6500 рублей. Если детей несколько, то максимальная сумма вычета действует на каждого ребенка. А 50 000 — это максимальная сумма даже в том случае, когда оба родителя решили воспользоваться правом.

Следует учесть следующие моменты:

• Сумма возврата фиксированная. Даже если вы потратите на онлайн-учебу больше 120 тысяч, государство вернет 13% со 120 тысяч рублей.
• Выплата не может быть больше, чем сумма уплаченного НДФЛ. Если за год вы оплатили налогов на 10 тысяч, то получите 1300 р.
• 13% рассчитывается не от максимальной суммы в 120 000 р., а от фактически потраченной. Например, вы потратили на учебу 20 000 р. Налоговая вернет 2600 р.
• Полученный вычет можно потратить на любые цели — отчитываться ни перед кем не придется. Можете снять наличные с карты, оплатить любые покупки или вернуть долг.

13 процентов можно вернуть за три прошедших года. То есть налоговый вычет рассчитывается в соответствии с суммой НДФЛ, которую вы уплатили в тот год, в который потратились на онлайн-обучение.

К примеру, если вы планируете получить вычет за оплату образования, совершенную в 2023 году, но не имели дохода в этом году, то выплата не положена, даже если в следующем году вы трудоустроитесь официально.

Когда, к примеру, стоимость курса превышает годовой лимит в 120 тысяч, вы не можете перенести остаток вычета на следующий год. В этом случае вы можете оплачивать онлайн-образование дробно в разные годы, а не единоразово.

Чтобы правильно рассчитать налоговый вычет, нужно понять, какой у вас случай:

• Стоимость образования выше годового лимита. Официальный ежемесячный доход Ивана Ивановича составляет 30 тысяч рублей. В 2018 году он решил получить образование в онлайн-школе, стоимость которого составляла 80 тысяч рублей в год. Обучение длилось 3 года. Иван сразу оплатил всю стоимость обучения — 240 тысяч рублей. А в середине 2019 года он обратился в налоговую, чтобы вернуть часть средств с обучения. Так как годовой лимит, с которого высчитывается сумма возврата, не может быть больше 120 тысяч, возврат составил 15 600 рублей. НДФЛ за 2018 год равен 46 800 (30 000 х 12 х 13%), вычет был получен полностью. Если бы Иван Иванович растянул оплату на 2 года, то общая сумма вычета составила бы 31 200 рублей.
• Стоимость онлайн-образования ниже годового лимита. В 2019 году Анна посещала языковую школу. Годовое обучение стоило 40 000 рублей. С этой суммы она сможет получить 5200 рублей. Несмотря на то, что максимальный лимит выше (120 000 р.), Анна получит возврат с фактических расходов.
• Родители оплатили онлайн-образование ребенка. Петров С. С. внес 70 тысяч рублей за годовое обучение дочери в музыкальной школе. Так как максимальная сумма вычета на ребенка составляет 50 тысяч, сумма на руки — 6 500 рублей. Несмотря на то, что родители имеют право распределить расходы между собой, максимальный лимит на ребенка общий для обоих родителей. Поэтому вернуть часть НДФЛ со всей суммы не получится.
• Оплачено обучение и лечение. В 2019 году Ольга потратила на лечение 50 тысяч рублей, а на онлайн-курсы — 100 тысяч. С этих расходов она получит 15 600 рублей, так как максимальный годовой лимит в 120 тысяч распространяется сразу на несколько категорий расходов, а не на каждую по отдельности.
• Обучение оплачено средствами материнского капитала. Получить вычет невозможно, т.к. маткапитал — не заработанные деньги, а полученные от государства.

Подоходный налог за дистанционное образование можно получить 2-мя способами: самостоятельно и у работодателя. От выбранного способа зависит способ получения средств.

Если будете самостоятельно обращаться в налоговую, то получите единоразово всю сумму с фактических расходов. В случае с работодателем из вашей зарплаты перестанут удерживать налог до тех пор, пока сумма вычета не вернется целиком.

Например, если вычет равен 10 000 р. и ваша зарплата составляет 40 000 р., с которых работодатель платит налогов на 5200 р., то в первый месяц вы получите 40 000 р., во второй — 39 600 р., а в последующие — 34 800 р.

Возврат подоходного налога через работодателя происходит в текущем году, а самостоятельный через налоговую — в следующие.

Ниже мы подготовили для вас пошаговые инструкции по получению денег за себя или ребенка через налоговиков и работодателя.

В налоговой

После того, как окончился год, в котором вы оплатили дистанционное образование, можно обращаться в налоговую за вычетом. Сделать это можно в течение трех последующих лет.

Для получения НДФЛ:

• Заполните декларацию 3-НДФЛ. Для этого потребуется 2-НДФЛ за тот год, в который вы оплачивали онлайн-образование. Получить ее можно у работодателя. Если подаете документы после мая следующего года, то справку 2-НДФЛ можно оформить на Госуслугах. Для заполнения заявления нужен паспорт и чеки. Декларацию можно заполнить удаленно, например, через личный кабинет на сайте инспекции. А также вы можете установить программу на компьютер, которая так и называется — «Декларация», скачать ее можно тоже с портала налоговой. В обоих случаях вам не придется думать, какие поля нужно заполнять — после ввода данных листы декларации будут заполнены автоматически.
• Соберите документы. В зависимости от того, за чьи курсы вы хотите получить возврат (свои, ребенка, брата/сестры), список будет отличаться — о нем мы говорим ниже.
• Заполните заявление. С 2020 года оно включено в декларацию 3-НДФЛ и отдельно составлять его не нужно. В документе указывается положенная сумма и реквизиты карты.
• Подайте документы в инспекцию по месту жительства.

На проверку документов у налоговой может уйти до 3-ех месяцев. Еще месяц дается для перевода средств.

У работодателя

Воспользоваться данным способом можно, если вы планируете получить часть уплаченных средств за текущий период.

Для этого необходимо:

• Подготовить пакет документов, список которых мы приводим ниже — нужны копии и оригиналы.
• Подать заявление в налоговую с просьбой о предоставлении документа, подтверждающего право на социальный вычет. Заявление подается с копиями документов. Сделать это можно как лично, так и онлайн через личный кабинет. У налоговиков будет 30 дней.
• Получить уведомление и передать его на работу (обычно в бухгалтерию).

Чтобы получить налоговый вычет, подготовьте:

• Договор (или его копия), заключенный с образовательным учреждением.
• Копия лицензии учреждения.
• Документы об оплате (чеки, платежные поручения и пр.).
• Паспорт.

Для возврата за ребенка дополнительно потребуются:

• Справка об очном обучении ребенка (если эти не прописано в договоре).
• Свидетельство о рождении (до 14 лет) или паспорт ученика.
• Документ, который подтвердит, что вы законный представитель ребенка.

Если вы решили подать документы самостоятельно:

• 2-НДФЛ за период, в который оплатили онлайн-образование.
• 3-НДФЛ (составляется за каждый год).
• Заявление.

Если хотите оформить налоговый вычет самостоятельно, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ. Для этого можно обратиться к специалисту или заполнить через личный кабинет на сайте налоговой или скачав программу «Декларация».

К декларации прикрепите качественные фото/сканы документов, о которых мы писали выше. Сформировав 3-НДФЛ, вы можете сохранить ее и распечатать, а затем передать в инспекцию.

Заполнить декларацию через личный кабинет можно, только если у вас есть электронная подпись — вы сможете отправить документ в ФНС не выходя из дома. Если ЭЦП нет, скачайте программу с сайта налоговой (она бесплатная) и следуйте подсказкам. Сумма для возврата будет рассчитана автоматически, вам нужно будет только ввести данные из справки с работы.

Налоговый вычет за домашнее или онлайн-обучение

Как рассчитать сумму вычета?

Давайте на живом примере попробуем рассчитать, какую сумму вычета вы получите за год домашнего обучения ребенка.

Копии лицензии/выписки из ЕГРИПСправку об оплате образовательных услуг. Чтобы получить её, напишите в нашу службу поддержки по любому каналу связи

Ваша официальная зарплата составляет 50 000 рублей, «чистыми» на руки вы получаете 43 500 (отнимаем 13%=6500 рублей).

За год вы заплатили НДФЛ в размере 78 000 (12 месяцев * 6500 рублей). А еще вы прошли платные курсы повышения квалификации, которые обошлись в 30 000 рублей. 13% от этой суммы (то есть 3900 рублей) вам и вернет налоговая в качестве вычета за платное обучение.

Вы пошли на двухгодичные курсы, за каждый год обучения платите 70 000 рублей. Если запросите возврат налога в самом конце обучения за оба года сразу, то получите 15 600 – максимально возможная сумма вычета. Если будете просить в конце каждого года, то получите по 9100 за каждый год или в сумме 18 200 за все двухгодичное обучение.

Вы студент и подрабатываете курьером. Ваша зарплата 7000 в месяц до уплаты налогов. Сумма налогов за год составит 10920 рублей. За обучение вы платите 120 000 рублей в год. Но получить вычет от государства сможете только в размере 10920 (а не 15600 – максимальная сумма вычета)! Потому что именно столько вы отдали налогов, и государство не будет переплачивать.

Какие документы нужны для получения налогового вычета?

Какие документы нужны для получения налогового вычета?

Но в зависимости от того, как именно вы будете оформлять (через налоговую или через работодателя), пакет документов будет разный.

Оформление через работодателя

Этот способ хорош тем, что налоговый вычет вам вернут сразу, не дожидаясь конца календарного года. Работодатель будет выплачивать сумму налогового вычета частями ежемесячно. В бухгалтерии с вас просто на какое-то время перестанут высчитывать НДФЛ, пока не покроют положенную сумму.

Письменное заявлениеУведомление от налоговой о праве на вычет

Для получения налогового вычета на семейное обучение через работодателя, предоставьте в бухгалтерию следующий пакет документов:

Заявление на уведомление от налоговой о праве на вычетКопию договора на оказание образовательных услуг с реквизитами лицензии (вышлем по запросу, напишите нам по любому удобному каналу связи)

Копию чеков оплаты обучения

Для получения этого уведомления соберите для ФНС следующий список документов:

Оформление через налоговую

При оформлении через налоговую службу возврат денег происходит единоразово с выплатой всей суммы сразу.

Для этого соберите необходимый пакет документов:

Заполненная декларация 3-НДФЛ (заполнить ее можно онлайн)Справка по форме 2-НДФЛ о начисленных налогах (получите в бухгалтерии по месту работы или по всем местам работы, если оформлены в нескольких компаниях)

Копия лицензии или договора компании с номером лицензии, где получали образовательные услуги (вышлем по любому удобному каналу связи)

Чеки оплаты обученияЗаявление на возврат НДФЛ по причине расходов на образование

Документ, подтверждающий родство с ребенком или опекунство, если платите за его обучение (свидетельство о рождении)

Все эти документы можно подать онлайн на сайте ФНС. Но для этого у вас должна быть электронная подпись.

Отослать документы можно и заказным письмом по почте или принести лично.

Вычет за дистанционное обучение — Налогия на vc.ru

Сейчас все чаще люди тратят деньги на курсы, мастер-классы и другие способы обучения, которые проводятся дистанционно, то есть онлайн. И многих волнует вопрос — можно ли вернуть часть потраченных средств за такое образование.Налоговый вычет за онлайн-обучение. Возвращаем часть средств

{«id»:295722,»gtm»:null}

На самом деле, вы можете вернуть часть средств за обучение с помощью социального налогового вычета. Соц.вычет включает в себя такую категорию расходов, как обучение, лечение, страхование жизни, взносы в НПФ и некоторые другие затраты.

И онлайн-обучение не является помехой для возврата средств, просто есть некоторые условия.

Прежде всего, вы должны быть резидентом РФ — то есть проживать на территории России не менее полугода. И еще у вас должны быть доходы, облагаемые по ставке 13%.

• С 2021 года такими доходами могут быть: *доходы по трудовым договорам и договорам ГПХ;*оплата за оказание услуг;*сдача имущества в аренду;*продажа или получение в дар имущества (кроме ценных бумаг);
• *страховые выплаты по пенсионным отчислениям.

Кроме того, организация, в которой вы обучаетесь онлайн, должна иметь лицензию на образовательную деятельность. Вы должны заключить договор, где будут прописаны все данные, включая сумму онлайн-обучения.

Вы можете вернуть до 15 600 рублей в год с помощью социального вычета. Так как он ограничен суммой 120 000 руб. Но в вычет также включаются траты на лечение, взносы в НПФ, страхование жизни и т.д. Так как сумма соц.вычета 120 тысяч распространяется на эти траты в совокупности, суммарно.

Вы можете оформить вычет за свое обучение абсолютно по любой форме — очное, очно-заочное, вечернее и т.д.

Вы можете оплатить и вернуть часть средств не только за свое онлайн-обучение, но еще и за:

• брата/сестру — только до 24 лет и только за обучение по очной форме
• ребенка — только до 24 лет и только за обучение по очной форме

Вычет за обучение ребенка считается отдельно и не входит в сумму 120 тысяч. Он составляет 50 000 руб. в год на каждого ребенка. Таким образом, к возврату максимально можно заявить не более 6 500 руб. То есть вы можете потратить деньги и на свое обучение онлайн, и еще на ребенка, и считаться вычеты будут отдельно.

Надеемся, что статья была полезной! Если остались вопросы — задавайте их в х.

#ндфл #налоги #обучение #дистант

{«contentId»:295722,»count»:0,»isReposted»:false,»gtm»:null}

{«id»:295722,»gtm»:null}